2023년 하반기 유럽 태양광 시장 전망

2023년 8월 28일

2022년 우크라이나-러시아 전쟁으로 유럽의 기존 에너지 공급과 가격이 영향을 받으면서 유럽연합(EU)은 재생에너지로의 전환을 가속화하고 태양광(PV) 발전 시장 확대를 위한 지원 정책을 시행하게 되었습니다. EU는 또한 2025년과 2030년까지 누적 태양광 발전 설비 용량을 각각 320GW와 600GW로 늘리고, 전력 생산에서 재생에너지 비중을 45%까지 확대하겠다는 계획을 발표했습니다.

유럽에서 태양광 발전 설비 보급이 가속화되면서 올해 시장에 대한 긍정적인 기대감이 일찌감치 형성되었습니다. 1분기는 유럽의 전통적인 태양광 발전 비수기였음에도 불구하고 시장은 예상보다 양호한 성과를 보였습니다. 1월부터 6월까지 유럽은 중국에서 총 62.4GW 규모의 태양광 부품을 수입했습니다. 그러나 2분기에는 전년 동기 대비 성장세가 1분기 대비 둔화되는 조짐을 보이면서, 3분기 중국의 유럽 태양광 부품 수출량은 1분기 수준을 유지하거나 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

지난해 유럽 시장의 낙관적인 분위기와 최근 유럽의 전기 가격 하락으로 인해 유통업체들은 재고 과잉 상태에 놓였습니다. 시장에서는 일반적으로 올해 유럽의 태양광 발전 설비 설치량이 60~70GW 수준에 이를 것으로 예상했습니다. InfoLink는 재고량을 고려하여 보수적으로 최대 92GW, 낙관적으로는 114GW까지 부품 수요를 추산했습니다.

올해 상반기 유럽 시장에서 태양광 제품 수요가 예상치 못하게 급증했지만, 인력 부족으로 설치 속도를 높일 수 없어 설치 속도가 수요 증가 속도를 따라가지 못하고 결국 재고 과잉으로 이어졌습니다. 또한, 성수기였던 2분기 실적이 1분기에 비해 부진하면서 올해 유럽 전체 수요 증가율은 제한적이었습니다. 그러나 EU와 여러 유럽 국가들이 전력 소비에서 재생에너지 비중 확대와 태양광 설치량 증대를 장려하는 정책을 적극적으로 추진하고 있어 유럽의 장기적인 에너지 전환 수요는 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 인포링크의 분석에 따르면 유럽의 장기적인 태양광 수요는 연평균 20~30% 성장할 것으로 전망됩니다.

InfoLink는 올해 유럽의 수요가 과잉 재고로 인해 제한적이라고 분석했습니다. 중국 시장의 수요 역시 뚜렷한 개선세를 보이지 않았습니다. 상반기 통관 데이터를 종합해 보면, 중국의 유럽으로의 태양광 부품 수출은 분명한 증가세를 보였지만 1분기에 비해서는 둔화되었습니다. 또한, EU는 올해 3월 탄소 중립 산업법(Net Zero Industry Act)을 제안하여 EU 내 탄소 중립 기술의 최소 40%를 유럽 현지에서 생산하도록 규정했지만, 다양한 태양광 공정 분야에서 80% 이상의 시장 점유율을 차지하는 중국의 지배력과 성숙한 태양광 기술, 상대적으로 낮은 생산 비용을 고려할 때, EU가 2030년까지 600GW 목표를 달성하기 위해 단기간에 중국 공급망에서 완전히 벗어나기는 어려울 것으로 보입니다.

2023년 글로벌 태양광 시장을 종합적으로 살펴보면, 공급망 가격 하락이 수요 증가에 도움이 될 수 있지만, 지난해 시장에 대량의 물량이 유입되면서 발생한 재고 문제에도 주의를 기울여야 합니다. 또한, 단기적으로 전체 공급망에서 일시적인 과잉 생산 문제가 발생할 가능성도 있습니다. 그러나 재생에너지로의 에너지 전환이라는 세계적인 추세는 확고히 자리 잡았습니다. 인포링크는 올해 글로벌 태양광 시장 총 수요가 38% 증가한 390GW에 이를 것으로 보수적으로 추산했습니다. 해외 시장 재고, 중국의 토지 사용 규제 심사, 계통 연계 등의 문제가 완화된다면 글로벌 수요는 잠재적으로 455GW까지 증가할 수 있습니다. 더욱이, 중국의 다양한 태양광 공정의 연간 생산 능력 증가는 부품 가격 하락으로 이어져 최종 수요를 자극하고, 이는 태양광 시장의 장기적인 수요 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. EU가 태양광 발전을 촉진하는 정책을 지속적으로 시행한다면, 장기적인 수요 증가세는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.